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業(yè)績(jì)逐季增長(cháng)! 杉杉股份穩居龍頭 新產(chǎn)品打開(kāi)新市場(chǎng) 2023年08月31日 從杉杉股份(600884.SH)半年報獲悉,公司第二季度迅速恢復,負極材料銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)幅度超過(guò)40%,另一主業(yè)偏光片亦銷(xiāo)售、營(yíng)收環(huán)比雙增長(cháng)。

由于鋰電新能源業(yè)務(wù)受?chē)鴥刃履茉窜?chē)市需求增速放緩、碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)等因素影響,負極材料行業(yè)上半年整體進(jìn)入去庫存的階段。但從杉杉股份(600884.SH)半年報獲悉,公司第二季度迅速恢復,負極材料銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)幅度超過(guò)40%,另一主業(yè)偏光片亦銷(xiāo)售、營(yíng)收環(huán)比雙增長(cháng)。

此同時(shí),鋰電產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨競爭加劇、低端產(chǎn)能出清的重要窗口。杉杉股份負極材料業(yè)務(wù)得以快速恢復,側面反映出其業(yè)務(wù)核心競爭力,但除此以外,公司一體化布局推進(jìn)降本增效、加速技術(shù)革新及順應市場(chǎng)需求,亦是公司在探索市場(chǎng)新增量中不可忽視的重要手段。
偏光片業(yè)務(wù)同樣穩中向上,盈利水平在二季度環(huán)比提升顯著(zhù),不負眾望地擔當杉杉股份“現金奶?!钡慕巧?。按照公司的預期,2026年杉金光電產(chǎn)能將超過(guò)3億平方米,實(shí)現翻番,全球市場(chǎng)份額將突破50%。
兩大主業(yè)銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)
8月29日,寧波杉杉股份有限公司(600884.SH)發(fā)布2023年半年度報告,公告顯示,杉杉股份上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入94.68億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤10.13億元,歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤5.88億元。
報告期內杉杉股份負極材料和偏光片業(yè)務(wù)均實(shí)現銷(xiāo)量同比增長(cháng),全球市占率保持領(lǐng)先。負極材料實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31.6億元,實(shí)現凈利潤4.31億元,實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.76億元。人造石墨出貨量保持領(lǐng)先,對主要頭部客戶(hù)的銷(xiāo)量實(shí)現大幅增長(cháng)。偏光片實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入53.06億元,實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.07億元。
報告指出,負極材料第二季度銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)幅度超過(guò)40%,帶動(dòng)負極材料第二季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長(cháng)37.35%。偏光片第二季度銷(xiāo)量和營(yíng)業(yè)收入實(shí)現環(huán)比增長(cháng),盈利水平亦環(huán)比提升顯著(zhù)。
具體來(lái)看,在下游動(dòng)力電池和儲能電池的需求帶動(dòng)下,鋰電池材料需求保持增長(cháng),根據鑫欏資訊數據顯示,2023年上半年全球鋰電負極材料出貨量為 74.8 萬(wàn)噸,同比增長(cháng)17.4%,中國鋰電負極材料全球市占率進(jìn)一步提升至97%。
杉杉股份在原材料開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)、工藝控制、客戶(hù)合作等方面建立了核心優(yōu)勢,并在此基礎上持續強化競爭力,公司得以與全球頭部電池企業(yè)的合作進(jìn)一步深化,對主要頭部客戶(hù)的銷(xiāo)售實(shí)現大幅增長(cháng)。
偏光片方面,2023年上半年,低庫存背景下國內電視品牌廠(chǎng)商備貨需求有所提升,同時(shí)在電視面板價(jià)格持續上漲、下半年促銷(xiāo)旺季即將到來(lái)等多重因素的驅動(dòng)下,面板廠(chǎng)稼動(dòng)率有所提高,對上游原材料的備貨需求增加。
根據CINNO Research數據顯示,2023 年第二季度,全球及中國大陸 TFT-LCD 面板產(chǎn)線(xiàn)平均稼動(dòng)率分別增長(cháng)至 82%和 86%,均同比增長(cháng)3個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比增長(cháng)13個(gè)百分點(diǎn)。
TFT-LCD 面板產(chǎn)線(xiàn)稼動(dòng)率提升主要受益于整機廠(chǎng)庫存已處于低位,疊加電視面板價(jià)格持續上漲以及下半年促銷(xiāo)旺季的備貨等因素,驅動(dòng)整機廠(chǎng)擴大采購需求,面板廠(chǎng)稼動(dòng)率提升,面板廠(chǎng)對上游原材料的備貨需求增長(cháng)明顯。
而隨著(zhù)面板產(chǎn)業(yè)供應格局改善、下半年傳統旺季的到來(lái)以及電視面板大尺寸進(jìn)程的繼續推進(jìn),偏光片面積需求有望回暖。杉杉股份與全球領(lǐng)先的面板制造商京東方、華星光電、LG 顯示、夏普、咸陽(yáng)彩虹光電、惠科、天馬、群創(chuàng )等均建立了長(cháng)期良好的合作關(guān)系,溝通順暢,可以快速高效地響應客戶(hù)的需求并配合開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。
偏光片超行業(yè)增速增長(cháng)
杉杉股份在有序剝離非核心資產(chǎn)后,逐步穩固了其兩大核心業(yè)務(wù)——鋰電負極材料和偏光片業(yè)務(wù)。其中偏光片業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了2021年對LG化學(xué)旗下LCD(液晶)偏光片業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行重組后,據矢野經(jīng)濟研究所統計,杉杉偏光片全球市場(chǎng)份額從2021年的25%大幅增長(cháng)至2022年的29%,成功躋身全球最大的偏光片供應商之列。
偏光片業(yè)務(wù)主要由杉杉股份的控股子公司杉金光電執行。據公開(kāi)資料顯示,杉金光電總裁朱志勇表示,“3月份以來(lái),隨著(zhù)液晶電視面板市場(chǎng)的回暖,杉金光電一直處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài),目前的預交付訂單已排至第三季度?!?/span>
上述人士進(jìn)一步表示,杉金光電今年前5個(gè)月出貨量同比增長(cháng)15%。到三季度,隨著(zhù)張家港基地的偏光片開(kāi)始量產(chǎn),預計出貨量會(huì )有更大增長(cháng)。值得注意的是,根據Omdia預測,2022-2026年,全球偏光片市場(chǎng)需求面積的年復合增長(cháng)率將維持在5%以上。這意味著(zhù),杉杉股份的偏光片業(yè)務(wù)實(shí)現超行業(yè)增速增長(cháng)。
而隨著(zhù)預交付訂單執行及新增產(chǎn)能釋放,偏光片市占率有望得以進(jìn)一步提升。據了解,杉金光電張家港項目總投資30億元,建設兩條全新偏光片產(chǎn)線(xiàn),2250mm超寬幅偏光片生產(chǎn)線(xiàn)已在今年6月投產(chǎn),另一條1490mm寬幅高端偏光片生產(chǎn)線(xiàn)計劃今年底投產(chǎn)。項目達產(chǎn)后,上述兩條新產(chǎn)線(xiàn)將年產(chǎn)5000萬(wàn)平方米TFT-LCD用偏光片。
杉杉股份董事長(cháng)鄭駒在投產(chǎn)儀式上提出,2026年杉金光電產(chǎn)能將超過(guò)3億平方米,實(shí)現翻番,全球市場(chǎng)份額將突破50%。據了解,杉金光電自成立以來(lái),新增了6條產(chǎn)線(xiàn),將在2026年全部達產(chǎn)。數據顯示,2022年,杉杉股份偏光片產(chǎn)量約1.27億平方米,實(shí)現營(yíng)收103.3億元。
偏光片是顯示面板的主要原材料,主要應用終端為電視、顯示器、平板電腦、手機等消費類(lèi)電子產(chǎn)品,以及穿戴式產(chǎn)品、智能家居等新型應用市場(chǎng)。在經(jīng)歷2022年消費市場(chǎng)持續低迷,偏光片下游需求不振的低谷之后,偏光片或在今年下半年迎來(lái)回暖。
TCL華星首席執行官趙軍日前在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,今年下半年面板市場(chǎng)呈現“緩慢復蘇”基調,車(chē)載顯示和折疊屏是可以看到的結構性增長(cháng)機會(huì ),如新能源汽車(chē)持續火熱帶來(lái)的車(chē)載顯示業(yè)務(wù)增長(cháng),以及折疊屏手機逐漸放量帶來(lái)的折疊面板業(yè)務(wù)增長(cháng)等。
杉杉股份除了持續擴大在大尺寸領(lǐng)域的全球領(lǐng)先優(yōu)勢之外,得益于公司持續加強新產(chǎn)品、新材料和新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,面對結構性增長(cháng)的機會(huì ),公司多點(diǎn)卡位,有望鞏固大尺寸優(yōu)勢的同時(shí)開(kāi)拓中小尺寸市場(chǎng),并進(jìn)一步提升運營(yíng)效率,實(shí)現了業(yè)務(wù)的穩健發(fā)展。
在新技術(shù)方面,杉杉股份OLED手機用偏光片已實(shí)現出貨,OLED電視用偏光片、VR顯示端用偏光片等產(chǎn)品已完成自主開(kāi)發(fā),處于客戶(hù)認證階段。在材料開(kāi)發(fā)方面,杉杉股份積極導入新型補償膜、環(huán)保型粘著(zhù)劑、高性能粘著(zhù)劑等材料,以滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化的需求,提升產(chǎn)品競爭力。
杉金光電總裁朱志勇亦透露,“2022年,杉金光電量產(chǎn)多款超薄型、高透過(guò)中小型偏光片高端產(chǎn)品,并成功打入高刷新率游戲用筆記本電腦市場(chǎng),打破了國外廠(chǎng)商在這一領(lǐng)域的壟斷。在VR/AR、車(chē)載、OLED等領(lǐng)域,杉金光電也已經(jīng)確保專(zhuān)利技術(shù),加快推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品量產(chǎn)?!?/span>
負極降本推新卡位下一輪爆發(fā)
由于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈受下游需求整體放緩及行業(yè)新增產(chǎn)能的釋放,負極材料同樣迎來(lái)行業(yè)格局調整的窗口期。如何把握機會(huì ),率先完成新產(chǎn)品的導入及實(shí)現降本,成為新一輪行業(yè)“爭霸”的關(guān)鍵。
在負極材料行業(yè)整體的開(kāi)工率不高,下游客戶(hù)需求提振速度較慢的大背景之下,杉杉股份表現仍然亮眼,上半年負極材料銷(xiāo)量實(shí)現穩步增長(cháng),人造石墨出貨量保持領(lǐng)先。據鑫欏資訊統計,2023年上半年國內鋰電負極材料產(chǎn)量為74.94萬(wàn)噸,同比增長(cháng)24%,杉杉股份市場(chǎng)占有率達15%;從材料類(lèi)型來(lái)看,人造負極材料市占保持在83%,依然是市場(chǎng)主流,杉杉股份穩居人造龍頭地位。
另?yè)蘒CC鑫欏資訊預測,下半年負極材料仍將維持增長(cháng),尤其是三季度末前后,或將迎來(lái)明顯增量,產(chǎn)品價(jià)格方面呈上漲預期。從杉杉股份在負極材料的產(chǎn)能布局中不難看出,公司欲通過(guò)多方降本,以保持競爭力獲取高于行業(yè)的增速。
其中,石墨化加工是生產(chǎn)人造石墨負極材料的核心環(huán)節之一,石墨化外協(xié)加工費用占人造石墨負極材料生產(chǎn)成本的 30%以上,因此控制石墨化加工費用是人造石墨負極材料廠(chǎng)商降低生產(chǎn)成本的重要途徑。
早在2022年內杉杉股份即全力推進(jìn)一體化產(chǎn)線(xiàn)的戰略布局,截至目前,公司已經(jīng)完成約70萬(wàn)噸負極材料的產(chǎn)能布局,其中包頭10萬(wàn)噸一體化項目、眉山20萬(wàn)噸一體化項目一期已實(shí)現投產(chǎn),云南30萬(wàn)噸一體化基地一期磨粉車(chē)間已點(diǎn)火投產(chǎn)。,總體產(chǎn)能規模達到全球領(lǐng)先。
杉杉股份負極業(yè)務(wù)聚焦于新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)和裝備競爭力的創(chuàng )新,以生產(chǎn)連續化、制造智能化、綠色生態(tài)化為理念目標,打造行業(yè)內首家石墨連續化生產(chǎn)的大型工廠(chǎng),實(shí)現新型制造裝備的全面革新。
針對人造石墨負極材料生產(chǎn)的包覆造粒工序,杉杉股份通過(guò)三代造粒設備的不斷優(yōu)化,新一代技術(shù)實(shí)現了高性能競爭力的復合石墨產(chǎn)品制造,打造了自動(dòng)連續化生產(chǎn)的競爭優(yōu)勢產(chǎn)線(xiàn)。
在核心工序石墨化技術(shù)上,杉杉股份正在加快推進(jìn)連續石墨化技術(shù)的開(kāi)發(fā)應用,加速實(shí)現石墨化工藝的革新,大幅降低單噸石墨化能耗及成本,實(shí)現人造石墨負極材料生產(chǎn)制造的低碳管理。
除此以外,杉杉股份與中石油云南石化公司、中國石油西南化工銷(xiāo)售公司簽署協(xié)議,在石油焦等原材料領(lǐng)域展開(kāi)合作。在針狀焦、石油焦價(jià)格波動(dòng)加大的情況下,保障了原材料的供應穩定和安全。公司持續提升原材料開(kāi)發(fā)能力,積極推進(jìn)低成本焦的驗證替代、原材料焦的定制調控,將進(jìn)一步降低成本,提升產(chǎn)品盈利能力。
在產(chǎn)品布局方面,根據下游市場(chǎng)差異化需求,打造多元、差異化產(chǎn)品矩陣。消費領(lǐng)域方面,杉杉股份持續推進(jìn)產(chǎn)品能量密度、快充性能的迭代升級,擴大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢;而面對今年儲能領(lǐng)域需求提升帶來(lái)的增長(cháng),公司已實(shí)現 340/350 長(cháng)循環(huán)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)。
在動(dòng)力電池領(lǐng)域方面,杉杉股份針對目前4C超充電池的密集發(fā)布及各整車(chē)廠(chǎng)對超充車(chē)型的規劃,牢牢抓住技術(shù)升級及產(chǎn)品結構性改變的機會(huì ),已實(shí)現快充類(lèi)產(chǎn)品2-10C全方面覆蓋,并加快其市場(chǎng)份額提升。
具體至產(chǎn)品,針對人造石墨性能瓶頸,杉杉股份開(kāi)創(chuàng )最新石墨改性技術(shù),定制開(kāi)發(fā)可規?;慨a(chǎn)的極限石墨工藝,在能量密度和快充性能上實(shí)現跨越式突破,與此同時(shí)加快第三、四代硅氧產(chǎn)品的研發(fā)及量產(chǎn)應用,以及新一代高容量高首效硅碳的測試和產(chǎn)業(yè)化應用。
從長(cháng)期來(lái)看,下游新能源汽車(chē)和儲能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,將帶動(dòng)鋰電池負極材料行業(yè)持續快速增長(cháng)。從短期而言,當下市場(chǎng)競爭的加劇將加速行業(yè)洗牌、低端無(wú)效產(chǎn)能出清,市場(chǎng)集中度預計進(jìn)一步提升。
杉杉股份作為負極行業(yè)頭部企業(yè),基于下游終端市場(chǎng)差異化需求,具有研發(fā)創(chuàng )新、差異化產(chǎn)品、成本等優(yōu)勢,有望在行業(yè)整合變化中獲得更高的市場(chǎng)占有率。